他移开视线，有呷了一口咖啡，索菲发现他（皮克福德）脸红了。一个比她年长20多年的男人并且处于医学领域的顶端，在索菲给了他一个称赞后脸红了。她对这个即将为她进行外科手术的男人的期待应该是终于找到一个漂亮的女人被他改造而害羞，但皮克福德的反确实让她感到惊讶。但是随后她想到一个处于皮克福德的位置的人在他不管感觉如何的情况下都能控制住自己，没有一个女人会愿意把她自己的手放在她不信任的医生手里。然而，医生的脸红貌似是一个可爱的性格，索菲也发现自己喜欢他表现出的人性缺点。
“现在，”皮克福德试图让交谈继续，“就像所有签过的协议以及几星期前寄回来的样本，我想现在是时候让我们确定一些实际的问题。”
“就是你拿出魔杖然后把我的鞋子变成一股烟？”索菲开玩笑道。
（2）
“可惜不是，”皮克福德笑了，享受着这个玩笑，“真希望我能。实际上，索菲，这将需要花费至少3天的时间来做深度的外科手术，并且用几个月时间的物理治疗让你适应新的身体，二在合同到期后也会用至少3天的时间让你重新拥有你的脚。你要知道的是这一份合同，它规定了你接下来这5年时间内每时每刻都要保持你即将变成的形态……也就是美人鱼。在这5年内你会是一条美人鱼，没有任何办法可以改变。”
“我想如果你把这只是外科手术的另一种形式，这样或许对你理解会有所帮助，纳米改造不是简单的美容整形，以前我们仅能局限于改造病人的一些细节，面部调整，移除雀斑，当然也包括一些明显区域的斑点。但是现在我们进入了一个可以更进一步的时代，纳米技术可以改造任何他们想要改变的地方。这种方法可以治愈某些畸形疾病，使身体变的像以前一样。所以现在我们讨论的就是这种高级的应用。如果你不想这样做的话，我们不会强迫你，因为这可能导致你出现危险，我们需要你确认你即将发生的情况。”“我想你们也是这样和基拉说的”索菲说道。
“基拉？喔是的，我记得当时你们的老板说需要一只长着美女身体的驴子，在经得她本人的同意后，我们对她进行了深度的皮肤改造和骨骼改造。”
索菲点头。
“别害怕，我可以告诉你，在你的项目里没有那样激烈的改造。”他从椅子上站起来回到架子边上，四处翻寻东西，然后拿着一个碟子状的容器坐下来“看看这个，”他边把盖子打开递给索菲边说。
里面是一个大概一个硬币大小的东西，微椭圆形，它悬浮在一层透明的胶体里，但是光线仍按透过它让它从深蓝色褪色到银色。这是一个鳞片，颜色和她几星期之前从书里撕下来然后邮寄过来的完全一样。
“这是……”索菲停了，极度惊讶。
“那是一片鱼鳞，”皮克福德笑了，“或者准确的说，她是你其中的一片鱼鳞。”
“什么意思？”
“它是从你寄给我们的细胞样本里培养出来的鳞片，设计以及生长都是按照你自己从之前的颜色里选择的那个。”
“这怎么可以帮我变成一个美人鱼？人是没有鳞片的，不是吗？”
“不，人是没有鳞片的，但是美人鱼会有，至少你将要变成的那种美人鱼有。如果人有鳞片，你在遗传水平上就会有和这个一样鳞片。这个鳞片拥有和组成你的头发、皮肤、牙齿和整个身体细胞相同的基因，我们只是让它认为你应该有鳞片而已。从这个角度上看这不会有任何排斥反应，因为鳞片和你身体的其他部分在基因层面上是相同的。”
“所以你准备把我切开，把肺换成腮，或者挖出我的腿骨然后换成海豚尾？”
“这是没意义的，”皮克福德摇了摇手，“如果我没猜错的话，你现在似乎不太愿意把你的余生在水下度过。据我了解，你真正需要的是一条鱼尾巴，或者说从外表看是一条尾巴的腿。从这一点上看我认为改造最好是表面上的而非是内部的，因为你已经有装扮美人鱼的经验，日后康复对你来说至少会容易一些。”
“希望如此。”
“我的目标，索菲，是制造一个能够坐在岩石上吸引星星从天上落下的美人鱼，不是制造一种动物学上的东西，”他报以微笑，“当然这种改造从根部上是可逆的。”
“你是认真的？”
“当然。”
“好吧。”索菲深吸了一口气，“那么我们什么时候开始？”
“你准备好了就到打这个电话给我。”
第二天，索菲来到了皮克福德教授指定的房间。吉莉安穿着紧身的乳胶裙迈着不到一英寸的小步伐热情的接待了她。索菲在接待室里很害羞，当她进入手术室的时候发现皮克福德医生已经完全准备好了。他告诉索菲整个过程分为3个阶段，按他的描述是“准备”、“增强”以及最终的“完善”。这个手术如果在太空中做的话可能一天就能完成，但是他解释道他希望她能有机会一点一点的感受到身体的改造，而不是由一个醒着的双腿动物睡了24小时候后变成美人鱼。皮克福德教授解释完后，助手拿来几颗药丸，递给索菲。
“这颗药丸是基因纳米虫，里面含有300万条含有鱼类鳞片以及尾鳍基因信息的纳米虫。这会帮助你在改造完成后减轻对新身体的排斥，因为这次的改造只是表面的，你的骨骼并没有进行改变，也就是说，你只是腿部肌肉会融合在一起形成鱼类尾鳍的形状并镶嵌上鳞片而已，内部还是原来的腿骨和相应的神经，因此，你会有很强烈的排斥反应，这会让你有一种特别异样的难受，而这些基因纳米虫，会缓慢的将鱼鳞以及尾鳍的基因信息叠加在你原有的基因上，让你的神经和大脑认可新的身体，从而减轻百分之九十的异样排斥反应。”
第三天早上9点，索菲被吉莉安叫起来然后坐在轮椅里被推向屋子最远处的手术室。从皮克福德那里得知，在手术开始之前不能让索菲的腿部肌肉用力。索菲穿着那种遮住她大多数隐私位置的宽大的服装，索菲无法看到自己的双腿。她用手指抚摸着大腿。她知道，下一次她能再次抚摸到自己的大腿将会是起码五年后。
随着她被推进手术室，皮克福德向她问好。他的临时服装换成了手术服，脸上也带着手术帽。
“准备好跟你的双腿说再见！我们会在几分钟内开始。”他移动了手术台。然后两个助手把她从轮椅上抬起来放在上面，提高上半部分的角度让她可以看见自己的腿和皮克福德的脸。“第一件事是注射镇静剂，”他拿着一个充满透明液体的注射器，“你会清醒着，但是在持续期间你无法感觉什么。”他用棉花球擦了擦她的胳膊上部然后将针头插入，“只要一生效我们就开始。”
注射的效果不像是索菲以前经历过的那种催眠药。不是睡着，而是那种突然的放松。唯一和以前的经历能够相同的是，她不能移动和说话，但是仍然能够从高处通过眼睛感知周围。当皮克福德移走她的衣服时她发现尽管他碰触了她，但是她没有任何感觉，她漂浮在那药剂制造的化学快感中。在她思绪的一角索菲意识到她不知道该期待什么，等待什么。
索菲感觉她的腿被抬起来了，然后腿上的一些东西被扯走了。她低下头看到一个又长又薄的重塑料袋划过她的下半部分。塑料袋是透明的，她能看到里面的腿。她也注意到有一个袋子绑在她的腰间，在她的躯体上留下清晰地痕迹。
“密封完好。”
“溶液泵，”另一个声音说道。
随着温暖的液体冲进塑料袋索菲感觉到一股愉悦的刺痛感传遍了她的腿。很快它就覆盖率她的脚，并一直上升到覆盖了她的膝盖，随后是大腿，一直到整个袋子被填满。刚刚填满，水泵就停了，索菲能感觉到她的腿漂浮在液体中，就像是她躺在一个夏季游泳池里，漂浮在水上。但是她知道她并没有漂浮在水上。液体的温度看起来渗透进她的腿，直到她感觉连骨头也温暖了，这种感觉让她放松，她感觉自己似乎被它融化了。
索菲无法回忆起她的腿在液体里漂浮了多久，她感觉到她漂流走了并睡了几个小时。下一件她回忆起来的是她大腿的触碰感。她睁开眼睛看到皮克福德伸出一只手指按住她膝盖上的肉。让她惊讶的是，当他把手指移开后仍然留下了一种肉体的触碰感。
“方案生效了，肌肉已经足够柔软了，”他对一个苏菲看不见的助手说，“我要开始了。”
接下来对苏菲说是一种奇异的信息和感觉。皮克福德移到手术台的末端开始揉捏她的脚趾，而她的脚趾对他的手指没有任何抵抗，不久就被整合到一起直到索菲脚的末端融成为一体。接下来他开始让她的脚自己工作，把内部抚平然后用手把她圆圆的脚后跟弄平。索菲看着她的脚消失然后变成一个，每一只脚的肉都融合到彼此由皮克福德的手指引的方向，然后把她曾经的脚后跟一点一点的推动让新组织的尖部和它严格在一个水平面上，并且新组织和腿也严格在一个水平面上。回到曾经是她的脚趾的地方，皮克福德把肉的钝角弄平，并且使合到一起的尖端变得平滑，直到看不出任何苏菲的脚的痕迹，然后他仔细的去处她的脚趾甲，把它们放在准备好的金属盘里，然后迅速弄平它们留下的小缺口。
索菲看着皮克福德移向她的小腿然后轻轻的把他们压在一起，再次的，随着他们变成一体索菲感觉到那角落里的特定肌肉，皮克福德小心翼翼的一路前进到达她的膝盖，把她曾经是四肢的部分紧紧地拉到一起成为一条线。
在继续向上之前，皮克福德让他的助手把苏菲抬起来然后转过来以使她趴在手术台上。现在她看不见皮克福德了，但是索菲迅速感觉到她的那一私密部分正在被改造。她感觉一双手温柔的碰触到她的私密处并开始对他们塑型，就像是对她的脚和小腿那样。最让人不舒服的感觉是被那个药物和温暖的柔软效果以及那种奇怪一体给予她的那种无力可以随便弯曲的感觉。这种感觉迅速就结束了，然后她又被转回正面了。
现在皮克福德开始把她的大腿推到一起然后塑造他们，首先把膝盖做成一体然后把索菲双腿间曾经的缝隙封上，直到她腰部小腹的位置。这里他花了很长时间抚平她裆部的肉，让肉露出来，因此当他完成时，索菲向下看着身体的长度，他们有着连续的粉红色的肉，从腰部开始，一直到曾经是她的脚指的位置结束。
当助手再次将她举起来然后翻过来的时候她的沉思被打断了。皮克福德现在工作的快多了，塑造她的后腿的形状以使他们和前面相配直到他到达索菲的臀部。在那里他在她阴部以及肛门处插入一个又硬又冷的东西，它插进她的阴道并停留在那里，同时他按着她的臀瓣把他们挤到一起，最终结束时所有的东西都平滑的整合到一起了。当那个物体被拿走助手再次把她翻过来把她的下半部分按在手术台上，同时皮克福德和另一个助手拉过来一台角落和底部都由抛光金属组成的机器。
机器大概有5英尺长，3英尺宽，大概1英尺深，上面有4个按照轮子的脚。当皮克福德打开底部的装置，第二个助手拉着手术台直到索菲的下肢折叠进去，这段时间他的同事都仅仅的按住了她。皮克福德和她的助手随后启动了索菲下面的机器然后指导另一个人把她放进去。她看到机器的内部刚好塑造成了她的新形态，随着盖子的封闭索菲的身体被紧紧的裹住了，连一点也移动不。
不久她感到机器内部边热了，再次充满了她的下半身。她失去了时间感然后陷入深深的无梦之眠。
当她醒来，索菲发现她孤独的在黑暗中。她本能的摸索着本应唤醒他的放置在床头桌上的闹钟。随着胳膊在黑暗中的挥动她准备去工作，想着她是否应该粘上手蹼和美人鱼尾巴套来表演，或者大胆一点直接扔点什么东西。或许今晚她应该试着穿一件宽外袍到舞台上，然后假装掉下地板挥动着那条尾巴。
就在此刻她意识到桌子不在那里，也没有闹钟。
索菲回忆起她处在哪里，发现光线被床反射到墙上。
然后她记起在这个手术室都发生了什么。
充满恐惧的，索菲拉开被单开到一件深灰材料的男睡衣，她不记得自己有穿过。她拖开覆盖她全身的布料盯着被紧身袜子套住的腿。袜子用柔软材料做成的，几乎没有纹理，袜子相当厚，一直延伸到她腰上1英尺。
袜子将她的腿裹在一起的方式提醒着索菲她在袜子下面的形态、或许，她想，这只是一个梦，这只是他们给我留下的东西造成的影响。
索菲实验性的弯曲了一下她的“脚”。他们轻轻的移动着，但是看起来有些事似乎不太对劲。普通的腿部弯曲变得非常困难，当索菲试图用脚底站起来的时候她发现竟然不能让他们向上弯曲。一个含糊的记忆让她想起皮克福德对她的脚做了什么，她却忘了。她于是躺在床上，把袜子脱下。
袜子网退下几英尺，索菲就惊呆了。起先她没有做任何其他想法就把它退下来了，但是随后她意识到她应该早点看她腰部的两英尺以下。她盯着那个她的双腿本应开始分开的地方，看到的仅仅是消失在袜子下面的粉红色皮肤。
这不是幻觉。
她不再有腿了。
她已经跨出了成为美人鱼的第一步。
如果这是她真是的情形，索菲发现她应该紧紧的把握一下自己的新形态。伴随着这种想法，她完全脱掉袜子把自己拖到创的末端。她摇动着自己一体的下肢到达末端然后在墙上的大镜子里欣赏她自己。随后她脱掉睡衣观看着那皮克福德对她的身体做的改造。
“镜子，墙上的镜子，谁是世界上最大的粉红色虫子？”随着她观看自己从头到脚的完整曲线她自言自语道。皮克福德用他的双手以及把她放进去的那个机器很好的做到了。索菲无缝的下半身让她确定哪个机器产生了某种压力和模具让她的肉成为这种新形态。她饶有兴趣的看着融合的双腿以及没有脚趾甲已经融合在一起的脚掌和突出的脚趾。她也很欣赏自己下半身优美的曲线，从腰部一直到她的脚指的轻微弯曲都完全就像是预期的一样。
索菲把一只手放在延长的“腹部”（也就是有双腿时双腿分开的地方），手指移向那个她认为是她阴道所在位置的斑点。她惊讶的发现那里仍然是一整片的肌肉，并没有任何的缝隙。“我的阴道呢？难道皮克福德教授把她的阴道也封闭起来了？”索菲心里顿时惊慌起来，但她身体里的感觉告诉她，她的阴道还在，只是充满了紧迫感。索菲心想，尽管外面没有留下什么痕迹，在肌肤之下肯定留下了什么东西。索菲于是翻过身去感受自己的屁股，却惊讶的发现它们尽管还在那里，但是它们也有一些改变。不再是她曾经的圆形，索菲发现它们被紧紧的拉在一起，融合在一起，它们的肌肉也被增强了。索菲用手指在后背原来屁股的地方摸索着，发现那里竟然有一条很不起眼的小缝隙，或者可以说是小孔洞。再进一步发现空洞里很长，似乎里面就是通向她原来阴道和肛门的方向。索菲决意要找出所有她能找到的，于是强迫让手指插进那小缝隙里，很快就发现她的她的肛门就在那里而她的阴道则紧贴着它，两边的肌肉紧紧地包围着，形成一条细细的通道。索菲明白，以后她就要靠这条细细的管道排泄了。索菲想坐起来进一步了解身体的改变，但奇怪的是她撑起身体坐起来后，原来屁股的坐着的那种感觉完全没有了，现在的感觉就像是古时候的人用腿直接跪在地上的感觉。坐起来没多久就会出现酸麻的感觉，使她不得不又重新躺回床上。她不知道这就是她变成美人鱼的第一个与普通穿着美人鱼尾巴套表演时不同的地方了。因为美人鱼是没有屁股的，腰部以下就直接是鱼尾巴然后就是尾鳍，而人类之所以能坐着，是因为人类有屁股，屁股的肌肉能缓冲和承受人类的体重带来的压迫感。而皮克福德将索菲的屁股的肌肉都拉直融合在一起了，屁股表层的脂肪也均匀的融合到整个鱼身表面，因此，索菲现在是坐起来就是和人类用双脚跪着一样，开始没什么，但是时间一长就会酸痛不舒服。
（3）
一种失去双腿的陌生感提醒着她自己的双腿已经没有了，她即将要有一大堆事麻烦事要面对。首先是移动，双腿肌肉融合之后，虽然体内的骨骼没有改变，但是由于肌肉的已经融合成鱼尾巴形状，原来脚后跟部分的肌肉和死皮已经被磨平，肌肉也融合到尾鳍的肌肉部分了，所以，走路对索菲来说已经是不太可能的事了。从此以后，索菲在陆地上只能爬着移动了。但是，由于目前索菲还处于改造的第一阶段，皮克福德教授还没有给索菲进行完整的鱼尾巴及尾鳍的改造，索菲的下半身像是一条类似鱼尾巴形状的肉虫。原来脚部关节处的弯曲以及脚跟的弯曲由于肌肉融合的关系并不能像双腿时灵活，但也能进行有限的活动，因此，索菲在别人帮助下或者扶着床沿仍然能弯曲脚跟关节用尾鳍部分的肌肉撑地进行短时间的站立，只要时间一久，索菲变成尾鳍的肌肉就会压迫生疼。而且由于索菲原来的双脚已经紧紧的融合成鱼尾巴状，所以她站立时就好像是单脚站立一样，身体很容易失去平衡，因此她站立起来都需要搀扶着床沿才能站稳。
在她做进一步的探索时，前门上响起了轻微的敲击声。索菲突然发现从她醒来还没有看过时间。轻轻一瞥返现她已经睡了整个晚上。她本能反应想站起来出去开门，但结果就是本能的迈腿动作变成狼狈的摔倒，疼得她似牙咧嘴的。但这点困难可难不倒长时间穿上美人鱼尾巴套表演美人鱼的索菲，只见她用手使身体转向，然后侧身，弯曲身体，手部连同尾鳍部肌肉同时用力往后蹬，通过摩擦来前进。但由于她的下半身已经不是原来的腿部了，原来的膝关节已经不存在了，虽然内部骨骼的膝关节还在，但是鱼尾巴的肌肉结构已经被皮克福德教授改造成一个整体的肌肉群，与人类的大腿肌肉与小腿肌肉在膝关节处分开的情况不同了，整体的肌肉不允许她进行过大幅度的弯曲，她只能微微的弯曲然后前进，本来只需几秒钟的事，索菲足足用力十几分钟才缓慢的蠕动到门口。一到门口，想像以前一样，撑起身体跪立起来开门，但是她新的鱼尾巴拒绝她进行将近九十度的弯曲动作。索菲用尽力气也只能弯曲到30度左右，这样一来，索菲无论如何也跪不起来，但如果跪不起来，她够不着开门的把手。索菲一时间懵了，不知道怎么办才好，同时她心里也发怵了，这才是改造的第一步，还不是美人鱼，活动起来就跟以前穿着鱼尾巴套有这么大的不同，当改造完成后，要怎样生活啊？难道要像真的鱼类一样整天待在水里吗？
门是索菲打开的，皮克福德和助手站在门口看着一脸狼狈的索菲露出深奥的微笑“看来你已经了解没有双脚的感觉了”皮克福德教授让助手将还在地上喘着气的索菲抱起来，放回床上，顺手将挂在门把手的索菲的衣服取了下来，放在索菲的身旁。索菲红着脸赶紧的把衣服穿上，向皮克福德解释说她已经他对她的身体的改造做了仔细的了解时，皮克福德非常高兴（她随后断定这是因为这除去了他对她的身体改造做解释时的窘迫）。皮克福德让助手对索菲的身体，特别是下半身进行了检查后，对索菲说：“看来你的身体恢复得不错，如果情况不变的话，明天就可以进行第二阶段的手术了。”
“啊，明天。”索菲惊讶“嗯，没错。明天将是这次改造最重要的阶段。后天，你就会拥有一条万人瞩目的华丽的鱼尾。”
“华丽的尾巴！”索菲幻想着，突然，身体里出现了异样的感觉。下半身原本双腿的感觉突然间涌现出来，双腿并拢的不适感疯狂涌现，让索菲有立刻脱掉套着的美人鱼尾巴套，恢复双腿张开的冲动，但此时此刻索菲已经没有任何办法把她的“双腿”分开。脑子里的冲动让索菲控制着原来双腿的神经刺激着已经融合成一体的鱼尾巴的肌肉，变成怪异的鱼尾巴左右两边不协调的蠕动。一方面脑子里的突然涌现的强烈欲望，另一方面由于改造而不能实现的蠕动让脑子产生强烈的欲望。索菲蠕动尾巴几分钟后，便满头大汗，像女人高潮一样躺在床上说不了话，只能一个劲的蠕动身体。
皮克福德看到索菲这种情况，马上让助手把一颗药丸拿过来，喂索菲吃下。一个小时后，索菲才从蠕动中安静下来，虚弱的看着皮克福德教授。
“刚才你的感觉就是异样排斥反应。幸好你曾经长时间穿着美人鱼尾巴套并拢着双腿扮演美人鱼，心理面对美人鱼尾巴有一种潜在的习惯因素，使得你的异样排斥反应并不强烈，基因纳米虫可以缓解，以后你每天都要服用，直到5年后恢复。”
索菲有点茫然，她没有想到之前从皮克福德口中说的异样排斥反应竟然这里厉害，能快速的让她进入口不能言，身体不由自主的抖动的高潮边缘。而且这也是她第一次感受到来自非阴道刺激而进入高潮边缘的感觉。很陌生，有点可怕，但回味起来也蛮刺激的，像毒品一样，一旦尝试，便立即上瘾了。
“以后要想再次体会这种频临高潮的异样刺激，只要不吃皮克福德教授的基因纳米虫药丸就可以了。”索菲心里偷偷的想。日后，索菲就经常偷偷把药丸吐出来，享受完那异样的高潮刺激，但她和皮克福德教授都不知道的是，人类的基因本身就含有同化性，本来皮克福德教授的基因纳米虫在一段时间后就会把叠加上去的鱼鳞和鱼尾鳍的基因毁灭，并修复原本的基因，但索菲这样吃吃停停，所带来的异样排斥反应刺激会使原来人类的基因对新的身体作出新的反应，发展出全新的基因来适应新的身体，因此，索菲无论生理和心理都会逐渐的向鱼类发展。生理上就表现出原本双脚强制并拢不能分开的感觉逐渐减弱，异样排斥反应发作得越来越慢，其刺激程度也越来越弱，导致索菲从一开始只是偶尔一天不吃基因纳米虫药丸，发展到为了享受异样排斥所带来的高潮而好几天都不服用基因纳米虫药丸，直到皮克福德发现时，索菲的基因已经百分之八十的完成了向鱼鳞片以及鱼身和尾鳍的进化，检查发现，索菲原本没有进行改造的腿骨，竟然萎缩了不少，同时，基因为了让尾巴摆动更加有力，竟然让本来是一个整体的大腿骨和小腿骨自然的断裂成一段一段，断裂处与断裂处之间通过筋键连接，而正常应该弯曲的尾椎骨也直立了起来，并有继续生长的态势，所以后期索菲根本就站不起来；而心理上，则是索菲越来越沉迷于异样的排斥所带来的高潮，越来越享受双腿融合在一起变成鱼尾巴的感觉，这也是后来索菲同意皮克福德将她改造成一条真正的用鳃呼吸的美人鱼很重要的一个心理因素。
“什么时候给我穿上漂亮的鱼尾巴呢？”索菲有点急切的问。
“明天。”皮克福德肯定的回答。
鉴于索菲非常渴望手术的第二阶段。第二天一早，在助手的帮助下，索菲躺在了手术台上，准备接受她由人变成美人鱼的下一步。
在她被注射另一份镇静剂之前，皮克福德把她的注意力吸引到离她躺着的地方几英尺桌子上放着的两个塑料箱上。第一个最小的箱子里有8个小蓝色形状的东西，很像箭头，但是弯曲向两侧并且在手术室的强光下有点轻微透明。索菲仔细观看发现它们就像是之前皮克福德在接待室展示的那个悬浮在胶体中鳞片一样，不同的是，它们并不是鳞片状，更像是一种细长的膜。那是皮克福德专门为她培养的手指间的蹼。她张开自己的手，把手指宽宽的分开，发现蹼的形状就像是她在舞台上表演时粘在自己手上的那种道具一样。
但是当皮克福德用一种极度自豪的语气向她解释那个第二个大箱子时，她完全被它的华丽吸引住了。
在这个箱子里的是一条华丽的鱼尾，大概2-3英尺长，和她在舞台上表演用的美人鱼尾巴套差不多。鱼尾的顶端闪耀着瑰丽的颜色，在手术室的灯光下一闪一闪的；尾巴背部一直到尾鳍分叉处有许多很尖的倒钩，这些倒钩突出尾巴的背部，形成一个非常流线型的背鳍，背鳍间的膜跟手指膜一样透明，闪着艳丽的蓝色，那蓝色配合的如此之好远超过她手指间的蹼；在尾鳍内部各有5条像触须样子的线，在胶体中漂浮着，像在找寻它们的主人一样。鱼尾巴呈现出从顶端（臀部）缓慢的到末端（尾鳍处）收缩的形状，尾巴末端连接尾鳍处异常的扁平，延伸出一个从各自的末端开始沿着蝴蝶翅膀样伸展的“支架”，支架间有光彩流转的膜连接着，索菲再一次发现，尾鳍的膜是所有膜里面最华丽漂亮的，在灯光下，尾鳍闪着微光，就像是绝美又优雅的巨大蝴蝶一样。
第一次，索菲像是着了魔一样被深深吸引住了。
她不仅仅会变成一个美人鱼，而且她会成为一个她之前都不敢想象的万众瞩目的美人鱼！
皮克福德简洁的向索菲说明今天的手术内容。今天的手术会为她接上她在箱子里看到的那部分。这些都是像那个鳞片一样培养起来的，并且会像她身体的其他部分一样发挥作用并且不会被身体排斥。第一个箱子里的薄膜是连接她手指间的蹼，第二个箱子里的鱼尾巴背鳍处一列的倒钩是用纳米技术用你的基因培养出来的类似骨骼的东西，它们的一部分会进入你的身体，连接你原来的腿骨和脊椎骨，一部分会在尾巴背部的外面形成你的背鳍的支撑架。这些类似骨骼的东西与你的骨骼基因是一样的，一旦进入你的体内，就会在纳米虫的帮助下在24小时内软骨化，这样一来你就可以使用你的腿骨骨移动来控制背鳍的摆动了。只是有一点要注意的，就是以后你尽量不要仰面朝天的躺着，最好是趴着或两边侧卧，因为以鱼类来说，躺着肚皮向上意味着死亡，所以作为美人鱼的你来说，以后最好不要长时间的躺下，因为这样会压迫背鳍的软骨，直接拉扯你尾巴里面腿骨，让你马上产生强烈的异样排斥反应。
当讲到尾鳍部分时，皮克福德讲的更详细，也更兴奋。他抬起索菲已经融为一体的“双脚”的末端，解释道尾鳍会连接到她原来十个脚趾的末端。现在索菲的下半身已经分辨不了那里是脚那里是大腿和小腿了，只有在最末端突着十个脚趾头样的突起，尾鳍会从一侧的脚趾尾连接到另外一侧的脚趾尾，并利用纳米技术将尾鳍的软骨融合连接到原来牵动脚趾头的那些骨头，从而牵动尾鳍，同时，尾鳍内部的那些触须样的“线”也将在纳米虫的帮助下融合到索菲各个脚趾头的神经，这样一来，索菲原本脚趾头的感觉就会完全延伸到整个尾鳍，从而让索菲能更精确的控制尾鳍的活动，但同时，皮克福德也告诉索菲，有得必有失。当尾鳍的神经触须与索菲原来脚趾神经融合后，皮克福德为了让索菲能更精准的控制尾鳍，所以尾鳍的神经比索菲原来脚趾的神经更敏感，任何对尾鳍的碰触，索菲都会感受到放大几倍的感觉，如果有人不小心踩到尾鳍，那索菲就会疼得尖叫起来。
索菲点头表示自己明白，然后就迅速的被注射了了镇静剂。再一次她陷入一种漂浮的状态中。在陷入沉睡之前，她看着皮克福德正在创造的奇迹。她看到她的手指被皮克福德手里拿的小罐子喷了一些液体后，那些蹼被粘到了自己动不了的手指之间。从那些蹼就像是进入住处一样陷入手指的皮肤的方式来看，索菲猜测相同的奇怪液体曾经也被用来融合她的双腿。她猜想着皮克福德可能会它用在其他什么方面，或者它就是皮克福德自己的粘鞋胶。